스톡 옵션 이득 계산기

옵션 이익 계산기.

옵션 이익 계산기는 스톡 옵션 전략의 수익과 손실을 볼 수있는 독특한 방법을 제공합니다.

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조셉 써니.

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옵션을 통해 투자자는 특정 가격으로 주식을 매매 할 수 있습니다. 그들이 가장 위험한 투자 수단이긴하지만 모든 자본을 잃을 잠재력이 있지만 작은 투자에 큰 수익을 제공 할 수 있습니다. 특정 가격으로 주식을 구매하는 옵션은 "콜"이며, 특정 가격으로 주식을 판매하는 옵션은 "put"이다. 지정된 가격은 '가격'입니다. 옵션은 매월 셋째 금요일에 만료됩니다. 현재 옵션의 소유자는 옵션의 권한을 행사할 수 없으며 무의미하게 만료됩니다. 사람들은 근본적인 권리를 얻기 위해 옵션에 투자하거나 옵션이 만료되기 전에 증가하는 옵션의 가치를 추측합니다. 옵션의 가치는 기본 주식의 가격, 만료 전 남은 시간 및 시장 심리에 따라 다릅니다. "내재적 값" 옵션의 가격은 파업 가격과 기본 주식 가격 간의 가격 차이입니다. 주가가 45 달러에서 거래 될 때 40 달러로 주식을 사는 옵션은 5 달러의 내재 가격을 갖는다. "프리미엄" 옵션의 내재 가치보다 높은 가격입니다. 보험료는 만료되기 전 남은 시간과 직접 관련이 있습니다. 옵션은 만료되기 전에 충분한 시간을두고 더 많은 가치가 있으며 옵션 만료일이 가까워지면 그 보험료는 감소합니다. 시장 심리학은 또한 옵션의 프리미엄을 증가시킬 수 있습니다. 낙관적 인 감정을 가진 주식은 현재 주식 가격보다 높은 가격으로 콜 옵션에 대해 높은 보험료를 부담 할 수 있습니다. 보험료는 시장 중심 가치입니다.

옵션의 중대한 위험은 그들이 "만기가되면"만료되면 쓸모 없게 될 수 있다는 것입니다. 주식이 $ 45로 거래 될 때 $ 50로 주식을 살 수있는 옵션은 만료시 가치가 없습니다. 모든 초기 투자가 손실 될 수 있습니다.

옵션 이익 계산기는 옵션의 내재 가치에만 근거합니다. 프리미엄은 시장 사람들에 의해 결정되기 때문에 프리미엄 비용을 고려하지 않습니다. 이익은 저가로 옵션을 구입하고 옵션이 만료되기 전에 더 높은 가격으로 판매하는 사람을 기반으로합니다. 옵션은 계약에서 판매되며 각 계약에는 100 가지 옵션이 있습니다. 옵션 이익 분석기의 작동 방식은 다음과 같습니다. 이 계산기는 풋과 콜을 계산할 수 있습니다. 콜 옵션에 대한 이익을 계산하려면, 파업 가격보다 높은 기대 주가를 배치하십시오. 풋 옵션에 대한 이익을 계산하려면, 파업 가격보다 낮은 기대 주가를 배치하십시오.

주식 가격이 하락함에 따라 가치가 상승합니다. 주식 가격이 올라감에 따라 통화 가치가 상승합니다.

입력 값 = 옵션 가격 지불, 파업 가격, 계약, 예상 주가.

이익 = ((예상 주가 - 파업 가격) * 계약 * 100) - (옵션 가격 지불 * 계약 * 100)

내재 가치 = 주가 - 파업 가격을 호출하십시오.

내재 가치 = 파업 가격 - 주가.

Capital Return - 구매할 수있는 주식의 수와 현금, 구매 가격 및 판매 가격을 기준으로 가능한 이익을 계산합니다.

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주식을 매각 할 때 나의 이익 및 / 또는 손실을 어떻게 계산합니까?

Investopedia.

시작하려면 비용 기준 또는 주식에 대해 지불 한 가격을 알아야합니다. 이 정보를 기록하지 않은 경우 주문 실행 확인 및 / 또는 구입 날짜와 구매 가격을 포함하는 계정 명세서가 있어야합니다. 다음으로 주문 실행 확인 및 / 또는 중개 계좌 명세서에서 재고 판매 가격을 결정합니다. 매수와 매도 가격의 차이는 주당 이익 또는 손실이며, 관련된 주식의 수를 곱하면 거래에 대한 총 금액이됩니다. 이 수를 더 세분화하려면 재고 구매 총액 및 총 재고 판매 금액과 관련된 중개 수수료를 더하거나 뺄 수 있습니다.

다음으로, 주식이 과세 대상 계좌 (비 IRA 또는 비 퇴직)에 있으면 세금 결과를 고려해야합니다. 현재 미국의 세금 코드에 따르면, 주식을 1 년 미만으로 보유하면 자본 이득 / 손실은 단기로 간주되어 세금 목적 상 경상 이익 (손실)으로 계산됩니다. 주식을 1 년 이상 보유하고 자본 이득을 얻은 경우, 대부분의 경우 현재 유익한 자본 이득 세금 15 %가 부과됩니다. (더 자세한 내용을 알고 싶다면, 장기적인 사고 방식은 무시 무시한 자본 이득세를 충족하십시오.)

주식 이득 / 손실 계산을 만드는 예를 살펴 보겠습니다. 2016 년 8 월 1 일 XYZ 주식 100 주를 20 달러에 1 주당 20 센트에 구입하고 2017 년 9 월 1 일 13 개월 후이 주식 50 주를 주당 25 달러에 판매한다고 가정 해 보겠습니다. 주식 기준으로, 당신은 주당 5 달러의 장기 이득을 얻습니다. 이 금액에 50 주를 곱하면 장기간 자본 이득 (15 % 세율)이 $ 250 (50 x $ 5)입니다.

투자자는 주식이 쪼개지면 그에 따라 원가를 조정해야한다는 것을 기억해야합니다. 예를 들어 주식 구입 가격이 25 달러이고 1을 2로 나누면 비용 기준은 주당 12.50 달러로 조정됩니다. 자세한 내용은 주식 분할 이해를 참조하십시오.

비숍, 스캇.

주식, 뮤추얼 펀드 또는 재산과 같은 자본 자산을 파는 소득은 근무 소득과 같은 세금에 포함되어야합니다. 그러나 판매 가격 전체에 대해 세금을내는 대신 자본 이득을 계산해야합니다. 또한 수익을 신고 할 때가되면 자본 이득과 손실을보고하는 데 더 많은 시간과 세금 양식이 필요합니다.

자본 이득 또는 손실을 결정하기 전에, 판매 한 모든 것에 대한 기초를 알아야합니다. 일반적으로 기본은 상품을 구매하기 위해 지불 한 금액을 나타냅니다. 예를 들어, 주식을 사기 위해 $ 12 커미션과 $ 3,000을 지불하면 기초는 $ 3,012입니다. 회화와 교환을 위해 2,000 달러의 배관 작업을했다면 회화의 기초는 2,000 달러입니다. 사망 한 사람에게서 무언가를 물려받을 때 사망 한 사람의 사망 원인에 관계없이 귀하의 근거는 공정한 시장 가치가됩니다. 이것은 "기본으로 스텝 업 (step up in basis)"이라고 불린다.

무역 손익.

특정 거래의 자본 이득 또는 손실을 계산하려면 순 수익에서 기초를 뺍니다. 순 수익은 판매 비용을 지불 한 후받은 금액과 같습니다. 예를 들어 주식을 3,624 달러에 판매했지만 수수료를 12 달러 지불 한 경우 순 수익은 3,612 달러입니다. 주식의 기초가 3,012 달러라면, 자본 이득이 600 달러임을 알기 위해 3,012 달러에서 3,012 달러를 뺍니다. 기초가 4,012 달러라면 400 달러의 손실이 발생합니다.

이득 및 손실 분류.

단기간 자본 이익과 손실은 1 년 이하 소유 자산 판매로 발생합니다. 그러나 적어도 1 년 이상 소유 한 경우 장기간의 이익 또는 손실로 간주됩니다. 구별은 두 가지 방식으로 작용합니다. 첫째, 장기 이익은 단기 이익보다 낮은 이자율로 과세됩니다. 둘째, 동일한 카테고리에서 손익을 취소해야하기 때문에 손익을 취소 할 때 한 카테고리의 초과 손실이있는 경우에만 다른 카테고리와 비교하여 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 단기 이익이 $ 5,000, 장기 이익이 $ 4,000, 장기 손실이 $ 3,000 인 경우 장기 이익으로 $ 3,000을 취소해야합니다. 그러나 투자 자산 손실 만이 공제됩니다 (개인 자산의 손실 제외). 오토바이를 판매하거나 집에 매달아 놓은 그림을 잃어 버리면 공제받을 수 없습니다.

자본 이득과 손실을보고하려면 Form 8949를 작성하여 각 거래와 손익 계산 방법을 보여주십시오. 예를 들어, 연중 5 가지 매출이있는 경우 양식 8949에 5 가지를 모두 표시해야합니다. 그런 다음 순 장기 이익 또는 손실을 Schedule D의 II 부에 복사하고 순 단기 손익 Schedule D를 사용하여 순손익을 계산하고 결과를 Form 1040 세금 신고서에 복사하십시오.

이익 또는 손실을 파악하는 첫 번째 단계는 해당 주식의 원가 기준을 결정하는 것입니다. 비용 기준은 일반적으로 주식에 대해 지불 한 금액과 주식을 취득하기 위해 지불 한 수수료 / 수수료를 더합니다. 예 :

100 / share = 1,000으로 XYZ 주식 10 주를 구입했습니다.

브로커 / 거래 플랫폼에 50 달러의 수수료를 지불했습니다.

지불 된 총액 = 1050을 기본으로하여 자신이 소유 한 10 개의 주식으로 나눌 수 있습니다.

다음에는 재투자 된 주식에서 얻었을 수도있는 배당금에 대한 기초를 조정해야합니다. 따라서 주식이 10 만 달러의 DIV 양식을 통해 세금을 납부 한 배포 물로 100 달러를 지불했다고 가정 해 보겠습니다. 이제 기본을 상향 조정할 수 있습니다.

1050 + 100 = 1150의 새로운 기준.

마지막으로 판매 수익금의 차이가 귀하의 손익입니다.

* 발생할 수있는 주식 분할이 있거나 상속 된 주식으로 작업하는 경우 상황이 잠재적으로 어려워 질 수 있습니다.

Follestad, Eric.

좋은 질문입니다. 대부분의 회사는 연말에 1099 건의 손실 보상 요약을 제공하므로이 작업을 수행하지 않아도됩니다.

대부분의 회사는 웹 사이트에서 실현되거나 실현되지 않은 이익 / 손실에 대한 이익 / 손실 탭을 가지고 있습니다.

실적 보고서 유형 계산을 요구하는 경우 더 어려운 질문이지만 대부분의 RIA는 분기 별 포트폴리오 보고서를 제공해야하지만 할인 브로커는이 기능을 제공하지 않을 가능성이 큽니다.

구매 가격 - 매도 가격 = 손실 또는 매도 가격 - 매입 가격 = 이익 (배당금 제외). 그리고 이것은 명목적인 수익률이며, 인플레이션을 고려하지 않습니다.

참마, 보니.

당신이 자주 거래한다면 이것은 큰 고통입니다. 나는 거의 말하고, 세금 소프트웨어를 얻거나 세무사를 찾아 도움을 청합니다.

어쨌든 다음은 요약입니다.

1. 투자의 기초를 알아야합니다.

FIFO, LIFO 또는 가중 평균을 수행할지 여부를 식별해야합니다.

2. 단기간 및 장기간의 이익과 손실을 파악합니다.

단기는 1 년 미만입니다. 장기는 1 년 이상입니다.

3. 전반적인 단기 손익을 얻기 위해 단기 손실에 대한 순 단기 이득.

4. 전반적인 장기 이득 또는 손실을 얻기 위해 장기간 동일한 조치를 취하십시오.

5. 장기 이익 / 손실에 대한 전반적인 단기 이득 / 손실.

A. 단기간 이익이 장기간 손실을 초과하는 경우, 그 차이는 단기간 이익으로 과세됩니다. 이는 일반 소득 세율입니다.

B. 장기간의 손실이 순 단기간의 이익을 초과하는 경우, 전반적인 손실은 장기적으로 간주되며, 평상시의 소득에 대해 최대 3,000 달러를 공제하고 초과분을 향후 연도로 이월 할 수 있습니다.

C. 단기 순손실 및 장기 장기 순손실이있는 경우 경상 소득 대비 최대 3,000 달러를 공제 할 수 있습니다. 먼저 단기 손실에 3,000 달러를 적용해야합니다. 사용되지 않은 손실은 미래로 이월됩니다.

D. 단기간에 이득을 얻고 장기간 이득을 얻는다면, & quot; 되돌아보기 & quot; 단기간의 상실과 장기간의 상실로 과거로부터 상쇄되었는지 확인하십시오.

화이트 워시 규칙 : 손실로 보안을 판매하거나 거래하는 경우 30 일 이내에 "실질적으로 동일한"구매를하십시오. 주식이나 증권의 경우 손실을 상쇄 할 수 없습니다.

이 주제는 매우 복잡하고 혼란 스럽기 때문에 외부 도움을 구하는 것이 강력하게 권고됩니다. 또한 국세청 주제 409 - 자본 이득 및 손실을 확인하십시오. 행운을 빕니다!

주식 옵션에서 자본 이득을 계산하는 방법.

자본 스톡 옵션으로 인한 자본 이득과 손실의 계산은 다른 자본 자산의 손익 계산과는 실질적으로 다릅니다. 다른 대부분의 자산은 보유 기간에 따라 단기 및 장기 자산으로 나누어 지지만, 실제 보유 기간과 상관없이 매년 60 % 및 단기 40 %로 나누어지며, 스톡 옵션에 대한 손익은 매년 계산됩니다.

자본 이득의 계산.

스톡 옵션에 대한 관심의 근거를 결정하십시오. 일반적으로 스톡 옵션을 얻기 위해 지불 한 가격과 주식 매수와 관련된 비용 (예 : 중개 수수료)이 같습니다.

판매 가격 또는 시장 가격을 결정하십시오. 과세 연도 중에 스톡 옵션을 판매 한 경우 판매 가격은 스톡 옵션 판매로 발생한 총 수익이며 판매와 관련된 비용은 더 적습니다. 당해 년도 스톡 옵션을 매각하지 않은 경우, 시장 가격은 당해 년도의 12 월 31 일에 스톡 옵션의 공정한 시가입니다.

2 단계에서 결정된 판매 가격 또는 시장 가격으로 1 단계에서 결정된 기준을 뺍니다. 스톡 옵션 판매에 따른 자본 이득 또는 손실입니다.

스톡 옵션 매각에 따른 자본 이득 또는 손실에 60 %를 곱하십시오. 이것은 귀하의 장기 자본 이익 또는 손실입니다.

스톡 옵션 매각에 따른 자본 이득 또는 손실에 40 %를 곱하십시오. 이것은 귀하의 단기 자본 이익 또는 손실입니다.

4 단계에서 결정한 장기 자본 이득에 장기 자본 이득을 곱하십시오. 귀하의 장기 양도 소득세는 귀하의 일반 소득세 군대에 따라 다릅니다. 경상 소득 세율 25 % 이상의 납세자의 경우, 장기 자본 이득 율은 15 %입니다. 경상 소득세의 25 % 이하 납세자의 경우, 장기 자본 이득 율은 0입니다.

단계 5에서 결정한 단기 자본 이득에 단기 자본 이득을 곱하십시오. 귀하의 단기 양도 소득세는 귀하의 일반 소득세 세율과 같습니다.

6 단계와 7 단계의 금액을 더합니다. 스톡 옵션에서 지불 한 총 자본 이득 세금입니다.

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참조.

저자에 관하여.

Michael Dreiser는 2010 년에 전문적으로 작문을 시작했습니다. 그는 사모 투자청에서 투자 관리에 이르기까지 대규모 뉴욕시 회계 및 전문 지식을 쌓은 경험이있는 공인 회계사입니다. 그는 파리의 École Nationale des Ponts et Chaussées에서 국제 금융 경영학 석사 학위를 취득했습니다.

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